Recreació lliure del relat històric-mitològic del primer regne de què es té constància al Japó -al segle III. Un regne comandat per la misteriosa Himiko, sacerdotessa i oracle.
El tercer capítol que Sokúrov va dedicar a la tetralogia sobre el poder es centra en la figura de l'Emperador japonès Hirohito i la derrota nipona a la Segona Guerra Mundial.
Lenin viu en una casa de pagès amb la seva dona i envoltat de forces de seguretat. El líder soviètic acaba de patir un segon atac que li ha afectat el cervell i li ha paralitzat parcialment els braços i les cames.
Emma és una dona totalment estranya en el seu ambient, format per gent rica i burgesa. Darrera la façana de la cortesia oculta una ànima fosca, dominada pels sentiments més baixos.
El jove vigilant del museu Txèkhov de Yalta coneix al mestre, que ha retornat del més enllà. Amb l’ajuda del seu guionista Yuri Arabov, Sokúrov fa una mena de versió d’un dels consells irònics de Nietzsche: ens hauríem de comunicar amb els altres només després de morts.